Lily Yu, una detective de San Diego, investiga una serie de macabros crimenes que parecen haber sido causados por un hombre lobo… y para cazar al asesino tiene que infiltrarse en los clanes. Solo hay un hombre que puede ayudarla, un hombre lobo llamado Rule Turner, principe de los lupi, cuya presencia carismatica inquieta a Lily profundamente.